城镇人口不断增加，人们生活习惯和环境均有了较大的改变，随之而来的是生活垃圾的持续增加。根据国家统计局数据，我国城市生活垃圾清运量从2018年的22801.8 万吨增加到2022年的25599.2万吨，年均复合增长率约为3%，预计到2023年中国城市生活垃圾清运量将达到26350.6万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
城市生活垃圾产生量大、堆存量高等问题已成为无法忽视的“城市病”。近年来，各地区、各部门不断加大城市生活垃圾无害化处理工作力度，我国城市生活垃圾无害化处理能力快速提升。城市生活垃圾无害化处理方式主要包括填埋、焚烧和堆肥等，数据显示，2022年中国城市生活垃圾无害化量达2.58亿吨，无害化处理率达99.9%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国城市生活垃圾无害化量将进一步增长至2.66亿吨。
数据来源：《中国生态环境状况公报》、中商产业研究院整理
我国城市生活垃圾中，厨余/餐厨垃圾所占比重较高，占比达到约50%，厨余/餐厨垃圾是影响城市生活垃圾资源回收质量与效率的重要变量。根据中国城市环境卫生协会数据，2022年我国餐厨垃圾处理量达到1.74亿吨，较上年增长10.16%。随着垃圾分类政策的实施，我国厨余垃圾处理量将稳步提升，2026年我国的餐厨垃圾处理量将达到2.56亿吨。
数据来源：中国城市环境卫生协会、中商产业研究院整理
在城镇化进程中，我国建筑行业得到快速发展，建筑规模不断扩大，随之产生的建筑垃圾成为影响生态环境的重要因素。根据中国城市环境卫生协会测算，近年来我国大中城市的建筑垃圾年产生量超过20亿吨，一直居高不下。处理量方面，2022年建筑垃圾处理量在18.03亿吨左右，预计到2026年建筑垃圾处理量将超过20亿吨。
数据来源：中国城市环境卫生协会、中商产业研究院整理
行业发展面临的机遇和变化趋势
1.国家政策大力支持，市场秩序逐步规范
政府的引导规范和政策支持是垃圾处理和垃圾焚烧发电行业发展的关键因素。近年来，各级政府在垃圾焚烧处理产业规划、财政制度、垃圾焚烧电力销售等方面出台了一系列的支持政策。国家“十四五”规划更是提出生态文明建设要实现新进步，大力发展节能环保产业。随着相关行业政策的出台和落实，我国的垃圾焚烧发电行业有望继续保持快速发展。与此同时，近年来国家逐步加大对垃圾焚烧处理行业的监管力度，各级政府围绕垃圾处理、垃圾焚烧发电等领域，出台了一大批行业监管制度，提高行业准入门槛，进一步规范行业内企业的生产经营行为，为我国垃圾焚烧发电行业的发展营造了良好的市场环境。
2.垃圾产量不断提高，无害化处理需求增长明显
根据国家统计局的数据，2022年我国城镇化率达到65.22%，2021年的垃圾清运量已达到24,869.21万吨。近年来，受制于我国垃圾处理规模相对有限，我国城市生活垃圾快速增长与垃圾处理相对滞后的矛盾日益凸显，大量垃圾未能得到合理处置，引起社会对生活垃圾无害化处理的广泛关注。相较于卫生填埋、堆肥等无害化处理方式，垃圾焚烧处理具有处理效率高、减容效果好、资源可回收利用、对环境影响相对较小等优势，在环保要求日趋严格的政策环境影响下，垃圾焚烧处理将有望在未来数年内成为垃圾处理行业的主流发展方向，市场需求的增长将更为明显。