2023年中国氟化工产业链上中下游市场分析

氟化工产品具有耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。

一、产业链

中国氟化工产业链上游为原材料，中游为各类氟化工产品；下游为不同应用领域，包括建筑建材、橡胶工业、涂料工业、农药工业、染料工业等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.磷矿石

（1）产量

2022年1-12月全国磷矿石产量10474.5万吨，同比增长0.7%。2023年1-5月全国磷矿石产量3809.3万吨，同比下降4.4%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）竞争格局

我国磷矿产能总体供需平衡，我国磷矿开采企业有400多家，前12企业合计产量占比超过，其中年产量达到500万吨以上的公司有4家。前四企业分别为云天化、瓮福集团、磷化集团、兴发集团，占比分别为11.2%、9.4%、9.0%、6.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.萤石

（1）市场规模

萤石是现代工业的重要矿物原料，受到新能源和半导体等领域需求拉动的影响，行业市场规模不断攀升。2021年来，疫情的对于进口市场的冲击导致萤石进口量大幅减少，市场规模呈现下降趋势，2022年萤石行业市场规模为146.84亿元。随着2023年疫情放开，预计市场规模将恢复增长至155.96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）产量

2021年中国萤石产量为570万吨，较上年增加了5.56%，2022年中国萤石产量为570万吨，增长持平，预计2023年将增长至600万吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.氟化工市场规模

《基加利修正案》等国际公约的生效和安全环保要求的不断提高，对氟化工行业提出了更高的要求，氟化工行业将进一步向精细化、高端化、绿色化方向发展。2017年全球氟化工市场规模达350亿美元，预计2024年将超过700亿美元。

数据来源：Global Market Insights、中商产业研究院整理

2.氟化工产品产量

我国的氟化工行业高速发展，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。数据显示，我国氟化工主要产品产量稳定增长，2022年达到约398.4万吨，预计2023年我国氟化工产品产量可达402.8万吨。

3.含氟制冷剂产能

氟制冷剂因具有良好的热力性能和安全可靠性，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调、商用空调、商用冷冻冷藏等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。氟制冷剂目前包括CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs等四代产品，现处于迭代升级阶段。截至2022年9月，我国R32产能为50.2万吨，R125产能为34.2万吨，R134a产能为33.5万吨。