随着国内5G、半导体、新能源等新兴产业的高速发展、国内技术不断突破、世界PTFE产能向拥有资源优势的中国转移，国内氟化工龙头企业紧抓发展机遇，加速布局高端PTFE产能，行业规模也随之迅速扩张。从供需方面来看，2022年我国PTEF行业产能约为19.21万吨，同比增长2.2%；产量约为16.5万吨，同比增长13.5%；需求量约为14.06万吨，同比增长18.6%。
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一、概述
PTFE（聚四氟乙烯）是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性、抗老化耐力和表面润滑效果，俗称“塑料王”。
按照合成方法，PTFE可划分为悬浮PTFE、分散PTFE（分散树脂粉末、浓缩分散液），三者加工性能不同：悬浮PTFE可通过类似粉末冶金的压模方式加工为各种密封件，分散树脂可加工为微孔薄膜、纤维、管材等，浓缩分散液则主要应用于各种涂层。
二、行业政策
近年来，为了促进PTFE行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持鼓励行业的发展。如《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》指出，明确发展战略性新兴产业，提出加快壮大新-代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国PTFE行业市场现状调查及竞争格局预测报告》
三、产业链
PTFE行业产业链上游为原材料环节，主要包括萤石、氢氟酸、甲醇、甲烷氧化物等；中游为PTFE及相关产品生产供应环节；下游主要应用于石油化工、机械、电子电器、轻工纺织、建筑、航空航天等领域。
近年来，随着新能源工业的兴起，锂离子动力电池、锂离子储能电池激增，对于氟化工的需求激增，而萤石又是氟化工最重要的原材料之一，近年来需求势头强劲。在需求持续增长的带动下，近年来全球及我国萤石产量持续增长。据资料显示，2022年全球萤石产量为830万吨，同比下降4.4%；我国作为全球最大的萤石生产国，2022年营收产量为570万吨，较上年产量持平。
四、行业现状
随着国内5G、半导体、新能源等新兴产业的高速发展、国内技术不断突破、世界PTFE产能向拥有资源优势的中国转移，国内氟化工龙头企业紧抓发展机遇，加速布局高端PTFE产能，行业规模也随之迅速扩张。从供需方面来看，2022年我国PTEF行业产能约为19.21万吨，同比增长2.2%；产量约为16.5万吨，同比增长13.5%；需求量约为14.06万吨，同比增长18.6%。从进出口贸易方面来看，虽然我国PTFE行业以出口为主，但国内生产高端PTFE能力不足，仍需要依赖进口。据资料显示，2022年我国PTFE进口量为0.7万吨，同比下降13.6%，进口金额为0.86亿美元，同比下降10.3%；出口量为3.14万吨，同比下降10.3%，出口金额为2.93亿美元，同比增长3.9%。
随着近年来我国PTFE行业的快速发展，我国PTEF行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国PTFE行业市场规模为69.8亿元，同比增长56.7%，2022年行业规模约为91.25亿元。其中电子电器、化工和机械是行业最主要的细分领域，三者占比合计为76.4%。其中电子电器占比为30.4%，化工占比为26.6%，机械占比为19.4%。
五、竞争格局
我国PTFE产能结构失衡，国内氟化工龙头加码高端产能建设。近年来我国PTFE材料行业发展趋于成熟，尤其在中低端产品领域发展迅速。我国多年以来持续为PTFE的净出口国，但进出口产品存在结构性差异。现阶段，我国在PTFE板材、管材、垫片和密封带等中低端产品方面已经基本占领市场，但在高端产品方面与西方发达国家仍有较大的差距，依然主要依赖进口。国内PTFE化工生产企业逐渐成熟，在公司管理，技术创新，合资合作等各方面都向现代企业靠拢，对新产品和市场的开拓，越来越系统化，在很多市场将有激烈竞争发生。
截至2022年11月，国内PTFE总产能达到19.1万吨，海外总体产能约为16.9万吨，我国PTFE产能整体占全球的约53%。其中，我国PTFE内企业数量约为14家，产能主要集中在东岳集团、巨化股份、昊华科技、江西理文、江苏梅兰等少数几家企业。具体来看，截至2022年11月我国PTFE行业CR4约为70%，行业集中度较高。其中排名齐纳三的企业分别为东岳化工、浙江巨化和中昊晨光，占比分别为34%、14.7%和13.1%。
六、发展趋势
高端化、高附加值、新用途品种。随着工业转型步伐加快，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的PTFE产品需求日益迫切，因而对PTFE产品结构优化和技术创新提出更高的要求。而目前我国的高端PTFE产品性能与国际先进水平存在相当大的差距，进口依赖较为严重。增强我国PTFE产品的市场竞争力，大幅提高我国尖端PTFE产品的国内自给率，重点突破尖端产品，这是PTFE行业可持续发展的重要方向。让PTFE产品朝着高端化、高质化、精细化、高附加值、新用途品种方向发展，让有效投资集中在产业链延伸端，重点突破尖端PTFE产品，也将成为国家政策扶持的重点。国内目前正在加快聚合、后处理工艺研究，提高氟聚合物质量，产品方面向中高端、改性定制化方向发展，积极开发纳米聚四氟乙烯、膨体聚四氟乙烯、超高分子量聚四氟乙烯等产品。
行业集中度不断提高。供给侧结构性改革的推进和安全环保政策趋严，为行业并购重组、优势企业拉开竞争差距、提高行业集中度提供了契机，也倒逼行业加速产业升级。随着政府为规范行业发展，设置氟化工技术、装备、安全、环保及能源利用效率等指标，提高行业准入门槛，建立健全企业退出机制，将有效推动行业企业间的并。购和重组，提高行业集中度。