由于国外对己二腈技术垄断和封锁，我国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈，己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面，使得我国对己二腈的供应也全部依赖于进口，极大的限制了行业主要下游尼龙66的发展。2020年国内华峰集团率先突破己二腈工业化生产技术，投产5万吨，随后国内多家企业纷纷开始布局己二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，国内己二腈供应格局逐渐改善，但想实现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示，2022年我国己二腈产量约为10万吨，同比增长81.8%；需求量约为37.12万吨，同比增长15%。
关键词：己二腈行业发展趋势 己二腈行业竞争格局 己二腈行业市场规模 己二腈需求量
一、概述
己二腈，又名1,4-二氰基丁烷，是一种有机化合物，化学式为C6H8N2，常温下为无色透明的油状液体，稍带苦味，与水、环己烷、醚类微溶，混溶于醇类，高温受热容易分解成二氧化氮、一氧化碳等有毒气体，该物质易燃、有毒，应多放置于阴凉通风的仓库内，避免阳光直射。
全球己二腈生产技术路线主要有己二酸催化氨化法、丙烯腈二聚法、丁二烯法和己内酰胺法四种。由于己二酸催化氨化法副产物较多、成本较高已经逐渐停产，目前运行中的和新建的装置基本都采用副产物较少、原料消耗相对较低的丙烯腈电解二聚法和丁二烯法。丙烯腈电解法具有污染小、流程短、投资少、建设规模灵活、原料品种单一且来源较为广泛、技术相对简单且便于生产管理等优点，但由于丙烯腈价格较高、电解能耗大，难以量产，盈利空间小，所以并不是最优路线。丁二烯直接氰化法具有原料成本低、无污染、产品质量及收率高、工艺路线短、相对投资较低等特点，但剧毒的氢氰酸使得大部分研究机构、研发人员望而却步。该法是目前己二腈工业化技术中最先进的己二腈生产技术，适合大规模工业化生产，分别在美国、法国建有三套装置。
二、相关政策
近年来，国外垄断巨头频频遭遇“不可抗力”事故，导致己二腈供应紧张和价格高涨，加之订货周期长、运输困难等不利因素，使得国内PA66企业长期受控于国外厂商，行业利润大头被跨国公司获取，严重限制和影响了中国PA66产业发展和产品竞争力。为解决己二腈“卡脖子”难题，实现己二腈技术国产化突破，摆脱对于进口产品依赖，国家出台了多项鼓励政策，支持鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。
三、产业链
己二腈行业产业链上游为原材料环节，主要包括丁二烯、丙烯腈、己二酸等；中游为己二腈生产供应环节；下游主要用于制备尼龙66、尼龙610、备HDI、聚氨酯树脂、固化剂等产品。其中尼龙66是己二胺最重要的下游产品。
尼龙66是己二胺最重要的下游产品，由己二胺和己二酸缩聚制备而成，在化纤行业、服装纺织行业、电子设备以及航空航天等诸多产业中有着广泛的应用。尤其是随着新能源汽车行业迅速发展，尼龙66未来消费将会持续增长，是我国新材料领域的高景气赛道。据资料显示，2021年，我国尼龙66产能约56万吨，与上年持平，几乎无新增产能；尼龙66产量为39万吨，同比增长0.78%。
四、行业现状
由于国外对己二腈技术垄断和封锁，我国目前尚未有一家企业能够规模化生产己二腈，己二腈市场长期以来处于被国外少数几家企业所垄断的局面，使得我国对己二腈的供应也全部依赖于进口，极大的限制了行业主要下游尼龙66的发展。2020年国内华峰集团率先突破己二腈工业化生产技术，投产5万吨，随后国内多家企业纷纷开始布局己二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，国内己二腈供应格局逐渐改善，但想实现对国际巨头的替代仍需时间。据资料显示，2022年我国己二腈产量约为10万吨，同比增长81.8%；需求量约为37.12万吨，同比增长15%。
从行业市场格局方面来看，随着近年行业下游需求领域的快速发展，推动了我国己二腈行业市场规模的增长。据资料显示，2021年我国己二腈行业市场规模为54.47亿元，同比增长11.2%，2022年行业市场规模约为80.94亿元，同比增长48.6%。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国己二腈行业市场调查研究及未来趋势预测报告》
五、竞争格局
由于己二腈制备技术壁垒极高，目前，全球己二腈产能高度集中，市场主要被美国英威达、美国奥升德、德国巴斯夫、和日本旭化成四家公司所垄断，这四家公司己二腈产品大部分自用于己二胺及尼龙66的生产，少量出口。近年来，全球己二腈供应紧张，大部分产能仅自用，贸易己二腈较少，只有美国英威达有部分己二腈外销。
由于国外对己二腈技术垄断和封锁，因此我国对己二腈的进口依赖度为100%。自从上世纪70年代起我国就开始通过自主研发、引进国外技术等多种方式试图突破己二腈生产壁垒，但始终没有成功。2015年，中国化学旗下的中国天辰研发出具有自主知识产权的己二腈生产技术，并且中试装置开车成功，生产出合格产品。2017年2000吨/年的己二腈全球里程中试装置开车成功，打通所有流程。2022年7月底，天辰和齐翔腾达在淄博建设的一期20万吨己二腈项目建成投产。这是我国第一套具有自主知识产权的丁二烯法己二腈项目，打破了国外对我们己二腈技术的封锁和垄断。
在突破己二腈生产技术壁垒后，国内多家企业纷纷开始布局己二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，除英威达在上海投资建设40万吨丁二烯直接氢氰化法己二腈项目外，奥升德在江苏连云港的20万吨丙烯腈电解法己二腈项目也已正式开工。
六、发展趋势
由于己二腈极高的技术壁垒，一直以来国内己二腈的供应为国际大厂所控制，但不可抗力因素也常导致己二腈生产受限，国内华峰集团2020年率先突破己二腈工业化生产技术，投产5万吨，目前己二腈产能仍处于高度垄断状态，进口依存度较高。在突破己二腈生产技术壁垒后，国内多家企业纷纷开始布局己二腈项目，同时外资企业也逐渐增加在华投资，除英威达在上海投资建设40万吨丁二烯直接氢氰化法己二腈项目外，奥升德在江苏连云港的20万吨丙烯腈电解法己二腈项目也已正式开工。未来，随着国内产能的不断投产，国内己二腈的供应格局也将不断改善，国内对己二腈进口依存度业将逐渐下降。
从需求方面来看，目前全球尼龙66市场发展比较平稳，市场格局较为稳定，未来也较难有大的增长。全球尼龙66业务增长的重点在我国，特别是在尼龙66工程塑料、薄膜和地毯长丝等高附加值产品方面我国仍具有市场发展潜力。此外，随着近年来消费者环保意识日益增强，国内HDI市场需求将保持较快增长。HDI将成为拉动己二腈市场需求的新增长点。